|
 |  |  | |  | |  | |  | |  |
| ||||||||||
 |
| روابط تهمك | قائمة البنوك | التسجيل | اجعل كافة الأقسام مقروءة |
 | ||
كل ما ترغب معرفته عن أسترا 00قبل الإكتتاب 00!
| ||
 |
| | LinkBack | أدوات الموضوع | طرق مشاهدة الموضوع |
|
#1
22-07-2008, 06:13 PM
| ||||
| ||||
 كل ما ترغب معرفته عن أسترا 00قبل الإكتتاب 00! أسترا تدرس تأسيس شركات جديدة من متحصلات الاكتتاب في 30% من أسهمها بسعر 42 ريالاً (أهم معلومات الاكتتاب) أعلنت هيئة سوق المال السعودية أن سعر طرح أسهم مجموعة أسترا الصناعية للاكتتاب العام سيكون 42 ريالاً للسهم الواحد بواقع 10 ريالات قيمة اسمية للسهم و32 ريالاً علاوة إصدار، وكشف خالد القويز المدير التنفيذي لمجموعة «أسترا» الصناعية خلال مؤتمر صحافي عقده يوم أمس في مقر المجموعة الصناعية في العاصمة السعودية الرياض عن عزم المجموعة تنمية أعمالها من خلال شركاتها، وذلك عبر الدخول إلى أسواق جديدة وتأسيس كيانات حديثه في مجالات مختلفة من خلال استخدام متحصلات اكتتاب الشركة، وذلك حسبما ذكر عدد من الصحف السعوية. مجموعة أسترا الصناعية : وسوف يقتصر الاكتتاب الذي سيبدأ يوم السبت المقبل لمدة عشرة أيام من 23 رجب إلى 3 شعبان الموافق 26 يوليو 2008م إلى 4 أغسطس 2008م لعدد إجمالي يصل إلى 22.2 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة على شريحتين: الأولى - المؤسسات المالية وخصص لها 15.5 مليون تمثل ما نسبته 70 % من الأسهم المطروحة. وكانت الجمعية العمومية غير العادية لمجموعة أسترا قد وافقت في 22 يونيو الماضي على رفع رأسمال المجموعة بمبلغ 111.17 مليون ريال وخصصت لزيادة رأس المال عددها 11.17 مليون سهم للاكتتاب العام ليصبح إجمالي رأسمال المجموعة 741.17 مليون ريال.و الثانية - المكتتبون الأفراد وتم تخصيص 6.6 مليون سهم لهم وهو ما يعادل 30% من الأسهم المطروحة . وإضافة إلى أسهم زيادة رأس المال وافق المساهمون الحاليون الذين يملكون 100% من أسهم الشركة على بيع عدد مماثل لأسهم زيادة رأس المال 11.17 مليون سهم بحيث تتمكن الشركة من طرح ما نسبته 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام 22.23 مليون سهم ، في حين سيمتلك المساهمون البائعون بعد اكتمال عملية الاكتتاب ما نسبته 70 % من أسهم المجموعة وبالتالي سيحتفظون بحصة سيطرة في المجموعة: المساهمون : الشركة العربية للتموين والتجارة "أسترا" 39.431.700 62.59 --- 32.473.165 بعد الاكتتاب 43.81 --- محمد نجر العتيبي 7.270.200 11.54 --- 5.987.224 بعد الاكتتاب 8.06 --- نضال منير سختيان 2.998.800 4.76 --- 2.469.600 بعد الاكتتاب 3.33 --- غياث منير سخيتان 2.998.800 4.76 --- 2.469.600 بعد الاكتتاب 3.33 --- منجد منير سخيتان 2.998.800 4.76 --- 2.469.600 بعد الاكتتاب 3.33 --- شركة جنا القابضة المحدودة* 2.501.100 3.97 --- 2.059.729 بعد الاكتتاب 2.78 --- خالد عبد الرحمن الخلف 1.058.400 1.68 --- 871.624 بعد الاكتتاب 1.17 --- يوسف أحمد أسعد 1.001.700 1.59 --- 824.929 بعد الاكتتاب 1.12 --- شركة قمة الصحراء للخدمات التجارية ** 913.5 1.45 0.63*** 752.294 بعد الاكتتاب 1.02 0.44*** صبيح طاهر المصري 913.5 1.45 57.491*** 752.294 بعد الاكتتاب 1.02 40.25*** خالد صبيح المصري 913.5 1.45 5.9231*** 752.294 بعد الاكتتاب 1.02 4.14*** المكتتبون --- --- --- 22.235.294 بعد الاكتتاب 30 --- الإجمالي 63.000.000 100 64.04 74.117.647 بعد الاكتتاب 100 44.83 وأوضحت المجموعة وحسب نشرة الاكتتاب أنها ستدفع 50 % من متحصلات الاكتتاب للمساهمين البائعين بعد خصم نصف تكاليف الاكتتاب، فيما ستستلم المجموعة النصف الآخر من متحصلات الاكتتاب وتتحمل النصف الآخر من تكاليف الاكتتاب التي قدرت بشكل أولي بمبلغ 40 مليون ريال . وعينت المجموعة شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (سامبا كابيتال) مستشارًا مالياً ومتعهدًا رئيسياً بالتغطية ومديرًا لسجل اكتتاب المؤسسات ومديرًا للطرح الأولى، فيما عين كل من العربي للاستثمار، وhsbc متعهدان مساعدان للتغطية. أما البنوك المستلمة للاكتتاب فهي: الجدير بالذكر أنه سيتم تخصيص عشرة أسهم على الأقل من الأسهم المطروحة لكل مكتتب، وفي حال تم الاكتتاب بأكثر من النسبة المطروحة وتجاوز إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 30 %سترتفع نسبة شريحة الأفراد إلى 40 % على حساب تخفيض نسبة المخصصة لاكتتاب المؤسسات . سامبا، العربي، بنك الرياض، السعودي الفرنسي، مصرف الراجحي، بنك ساب. أما في حال تجاوز عدد المكتتبين 667.5 ألف مكتتب أو 1.5 مليون مكتتب في حال تعديل الطرح فإن المجموعة لا تضمن تخصيص 10 أسهم حيث سيتم في هذه الحالة تخصيص أسهم الأفراد بالتساوي بين المكتتبين . ووفقاً لنشرة الإصدار سيتم التخصيص في موعد أقصاه التاسع من شعبان المقبل الموافق 10 من أغسطس المقبل كما سيتم في اليوم نفسه رد فائض الاكتتاب إن وجد. عن أسترا الصناعية: وكانت مجموعة أسترا الصناعية قد حققت العام الماضي أرباحاً صافية بلغت 196 مليوناً و 900 ألف ريال، فيما بلغت إيراداتها الإجمالية 850 مليون و 200 ألف ريال ، وبلغ الدخل التشغيلي للشركة العام الماضي 193 مليون و 300 ألف ريال. وتعمل الشركة من خلال الشركات المملوكة لها بالكامل في عدد من المجالات، منها صناعة المنتجات الدوائية وذلك عن طريق شركة «تبوك» الدوائية، ومجموعة الملونات البلاستيكية والمضافات الخالية من الغبار ومركبات اللدائن الحرارية عن طريق شركة «أسترا بوليمرز»، وإنتاج الأسمدة الكيماوية والمبيدات الحشرية والزراعية عن طريق شركة «أسترا كيم»، وإنتاج المباني الحديدية الجاهزة والهياكل الحديدية بواسطة شركة المصنع العالمي لأنظمة المباني. بالإضافة إلى إنتاج وتوزيع ألياف البوليستر والبطانيات والوسائد عن طريق الشركة العربية للأغطية والوسائد. وقامت الشركة بزيادة نشاطها التسويقي في السنوات الأخيرة بهدف توسيع شبكة توزيعها لتمتد إلى أسواقٍ جديدة، حيث شكل السوق السعودي نسبة 74% من إجمالي مبيعات المجموعة خلال عام 2007، فيما شكلت الصادرات ما نسبته 26% من مبيعاتها في نفس العام. أهم معلومات الاكتتاب الشركة مجموعة أسترا الصناعية رأس مال الشركة قبل الاكتتاب 630.000.000 إجمالي عدد الأسهم المصدرة مدفوعة القيمة بالكامل 63.000.000 سهم عدد الأسهم المصدرة الجديدة 11.117.647 عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 22.235.294 إجمالي عدد الأسهم بعد الاكتتاب 74.117.647 رأس مال الشركة بعد الاكتتاب 741.117.647 ريال سعودي الطرح الطرح الأولي العام ("الطرح") لعدد 22.235.294 سهم ("الأسهم المطروحة")، وبقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم مدفوعة بالكامل تمثل بمجملها 30% من رأس مال الشركة بعد الاكتتاب. ويقتصر الاكتتاب على: يحق لمدير الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المطروحة على المؤسسات المكتتبة إلي 30% ما يعادل 6.670.588 سهم، تمثل 30% بالمائة من أسهم الاكتتاب وذلك في حال تجاوز عدد المكتتبين الأفراد 667.058 مكتتب، ليكون إجمالي الأسهم المطروحة المخصصة للمكتتبين الأفراد 15.564.706 سهم، أو في أي حالة أخرى بعد موافقة هيئة السوق المالية.
القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات سعودية نسبة الأسهم المطروحة من الأسهم المصدرة تمثل الأسهم المعروضة للاكتتاب 30% من رأس مال الشركة القيمة الإجمالية للأسهم المطروحة للاكتتاب 933.882.348 ريال سعودي عدد أسهم الاكتتاب المتعهد بتغطيتها 22.235.294 سهم وهي تمثل 100% من الأسهم المطروحة شريحة المؤسسات المكتتبة 15.564.706 سهم من الأسهم المطروحة تمثل 70% من أسهم الاكتتاب المؤسسات المكتتبة المؤهلة تشمل صناديق الاستثمار السعودية والأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة الحد الأدنى للاكتتاب بالنسب للمؤسسات المكتتبة 100.000 سهم من الأسهم المطروحة قيمة الحد الأدنى للاكتتاب للمؤسسات المكتتبة 4.200.000 ريال سعودي الحد الأقصى للاكتتاب المؤسسات المكتتبة 00لا يوجد شريحة المكتتبين الأفراد 6.670.588 سهم من الأسهم المطروحة تمثل 30% من أسهم الاكتتاب المكتتبون : شريحة المكتتبين الأفراد موجهة فقط إلي الأشخاص السعوديين الطبيعيين بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها الحد الأدنى للاكتتاب 10 أسهم قيمة الحد الأدنى للاكتتاب 420 ريال سعودي الحد الأقصى للاكتتاب من المكتتبين 500.000 سهم فترة ا لاكتتاب 0000 سيبدأ الاكتتاب في يوم 23/7/1429 هـ ( الموافق 26/7/2008م) ويستمر لفترة (10 أيام) شاملة آخر يوم لإغلاق شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب 3/8/1429هـ ( الموافق 4/8/2008م). استخدام متحصلات الاكتتاب سوف يتم تخصيص 50% من إيرادات الاكتتاب بعد حسم 50% من مصاريف الاكتتاب لاستخدامها من قبل الشركة لتمويل أنشطتها ولاستثماراتها في أعمالها الحالية و/ أو مشاريع صناعية جديدة. أما نسبة الـ 50% المتبقية فستوزع بعد حسم 50% من مصاريف الاكتتاب على الأعضاء المؤسسين الذين قاموا ببيع حصصهم حسب حصة كل منهم بالأسهم التي تم بيعها ( أنظر القسم 10 "استخدام عوائد الاكتتاب"). تاريخ التخصيص 000 سيتم تخصيص الأسهم في موعد أقصاه 9/8/1429 هـ ( الموافق 10/8/2008م). رد الفائض 000 سيتم رد فائض الاكتتاب (إن وجد) إلي مقدمي الطلبات دون أية عمولات أو استقطاعات من قبل ا لبنوك المستلمة وذلك يوم 9/8/1429 هـ (الموافق 10/8/2008م)     |
|
#2
22-07-2008, 06:24 PM
| ||||
| ||||
| شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية |
|
#3
22-07-2008, 06:36 PM
| ||||
| ||||
| بــــــــــــــــــــــــــارك الله فـــــــــــــــــــــــــيك |
|
#4
22-07-2008, 06:45 PM
| ||||
| ||||
| اقتباس:
بكل الود أسعدني مرورك |
|
#5
22-07-2008, 06:45 PM
| ||||
| ||||
| اقتباس:
بارك الله فيك |
|
#6
22-07-2008, 06:56 PM
| ||||
| ||||
| الـــلـــه يــعــطــيــك الــعــافــيــه و بـــارك الــلــه فــيــك و جــــزاك الله كل خيـــــــــــر |
|
#7
22-07-2008, 07:02 PM
| ||||
| ||||
| الـــلـــه يــعــطــيــك الــعــافــيــه و بـــارك الــلــه فــيــك |
|
#8
22-07-2008, 07:04 PM
| ||||
| ||||
| اقتباس:
جزاك الله خيرا |
|
#9
22-07-2008, 07:05 PM
| ||||
| ||||
| اقتباس:
مشكوووووووووور |
|
#10
22-07-2008, 08:04 PM
| ||||
| ||||
| الـــلـــه يــعــطــيــك الــعــافــيــه و بـــارك الــلــه فــيــك و جــــزاك الله كل خيـــــــــــر |
|
| أدوات الموضوع | |
| طرق مشاهدة الموضوع | |
| |
العرض العادي
