الاسهم السعوديه

"سابك" تبيع سندات على دفعتين بالدولار واليورو لجمع 2.7 مليار دولار



- "الاقتصادية" من الرياض ورويترز - 11/07/1428هـ
أكد مصدر مطلع أمس، أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" تنوي بيع سندات عالمية على دفعتين لجمع أكثر من 2.7 مليار دولار. وتبيع "سابك" أكبر شركة بتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية السندات في إطار برنامج لاقتراض 9.975 مليار دولار لتمويل صفقة شراء وحدة اللدائن من شركة جنرال إلكتريك.
وأوضح المصدر أن الصفقة تشمل شريحة بالدولار بقيمة 1.95 مليار دولار، وأخرى بالعملة الأوروبية الموحدة بقيمة 590 مليون يورو (815.2 مليون دولار)، مشيرا إلى أن جولة لترويج السندات ستبدأ في أوروبا اليوم، ثم تنتقل إلى الولايات المتحدة لمدة أسبوع. وأضاف "تنتهي الجولة الترويجية في الثامن من آب (أغسطس) ويبدأ التسعير بعد ذلك". وتعمل "سابك" أيضا على تدبير قرض مشترك بقيمة 5.4 مليار دولار وبدأت إجراءات قبول طلبات المشاركة فيه أمس. وقالت مصادر مصرفية إنه تم تكليف وحدة آر. إل. بي. سي التابعة لـ "رويترز" و"سيتي جروب" و"إيه. بي. إن. أمرو" و"جي. إي وجيه. بي. مورجان تشيس اند كو" و"إتش. إس. بي. سي" بترتيب طرح السندات والقرض.
واشترت "سابك" وحدة اللدائن بمبلغ 11.6 مليار دولار، وهي أكبر صفقة استحواذ خارجية من جانب مستثمر خليجي. وفي وقت سابق من الشهر قال المريشد إن "سابك" تسعى لجمع معظم قيمة الصفقة من الولايات المتحدة. وتبيع "سابك" صكوكا مقومة بالريال بقيمة 2.13 مليار دولار هذا الشهر، ولكن المريشد ذكر أنها ستمول أنشطة عامة وليس صفقة وحدة اللدائن. وتستثمر "سابك" ما يصل إلى 30 مليار دولار لزيادة الإنتاج إلى 80 مليون طن في العام بحلول عام 2012 من 50 مليون طن في العام الماضي. وتابع أن الشركة ستقترض نحو 20 مليار دولار من هذا المبلغ. واقترضت "سابك" والشركات التابعة لها 15 مليار دولار في العام الماضي.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في وقت سابق على طلب الشركة زيادة الحد الأعلى لقيمة إصدار وطرح الصكوك ليكون من خمسة مليارات ريال إلى ثمانية مليارات ريال. وأوضحت الهيئة أن الموافقة جاءت بناءً على طلب الشركة زيادة الحد الأعلى لإجمالي قيمة الإصدار من الصكوك وذلك لمقابلة الطلب المتزايد من قبل المستثمرين. وطرحت"سابك" أخيرا إصدارها الثاني من صكوكها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية أمام المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي، بفئات من عشرة آلاف ريال على أن يكون الحد الأدنى لامتلاكها 50 ألف ريال. وتأتي هذه الصكوك ضمن جهودها لتنويع قنوات تمويل مشاريعها، والإسهام في تطوير سوق المال في المملكة، حيث تمثل استثماراً منظماً في أصول محددة تطرحها "سابك" تتسم بحرية التداول وتحقق لحاملها دخلاً مستقراً. ومعلوم أن الشركة طرحت إصدارها الأول من الصكوك في تموز (يوليو) 2006 ولقي نجاحاً كبيراً.

الدولار يسجل أدنى مستوى في شهرين مقابل الين في أوروبا

- لندن - رويترز: - 11/07/1428هـ
تراجع الدولار على نطاق واسع وسجل أقل مستوى في شهرين مقابل الين مع تأثر المعنويات بصفة عامة بمخاوف من امتداد مشكلات قطاع التمويل العقاري المرتفع المخاطر للنشاط الاقتصادي الأوسع.
وبدأ ضعف قطاع التمويل العقاري المرتفع المخاطر يمتد إلى بعض القطاعات الأخرى في أسواق الدين مما أجبر مستثمرين على إيثار السلامة في الأسابيع القليلة الماضية وشراء سندات حكومية وبيع الدولار مقابل جميع العملات الرئيسية الأخرى تقريبا. ويترقب المستثمرون بيانات مبيعات المنازل لشهر حزيران (يونيو)، والتقدير المبدئي لنمو الناتج المحلي في الربع الثاني في وقت لاحق من الأسبوع لمعرفة ما إذا كانت مخاوفهم مبررة.
وبعد أن سجل اليورو مستوى قياسيا مقابل الدولار في الأسبوع الماضي فيما سجل الاسترليني والدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أعلى المستويات منذ سنوات عديدة مقابل العملة الأمريكية حان دور الين ليستفيد من ضعف الدولار. وانخفض الدولار أمس 0.3 في المائة إلى 120.71 ين بعدما سجل أقل مستوى في شهرين عند 120.41 ين في التعاملات الآسيوية. ونزل اليورو ربع نقطة مئوية مقابل الين إلى 166.77 ين واستقر أمام الدولار عند 1.3817 دولار مقتربا من أعلى مستوى على الإطلاق عند 1.3844 دولار الذي سجله أمس الأول حسب بيانات "رويترز". وسجل الأسترليني أعلى مستوى في 26 عاما مقابل الدولار عند 2.0655 وحسب أحدث الأرقام ارتفع 0.1 في المائة إلى 2.0609 دولار. وارتفع الدولار النيوزيلندي صاحب أعلى عائد في العالم الصناعي بنسبة فائدة 8 في المائة بواقع 0.1 في المائة إلى 0.8060 دولار. وفي وقت سابق سجل 0.81 دولار لأول مرة منذ تعويمه في عام 1985.

الله يعطيك الصحة والعافية

مشكوررررررررررررررررررر

ما قصرت

بارك الله فيك
.............